So schicken Sie Rechnungen an einen bestimmten Kunden

Diese Anleitung erklärt, wie Sie Rechnungen manuell an Ihre Kunden senden.

Um zu beginnen, benötigen Sie Folgendes:

Ein systeme.io-Konto
Mindestens ein Verkauf

Um Rechnungen an Ihre Kunden zu senden, gehen Sie wie folgt vor:

Navigieren Sie zu Transaktionen (1) im Tab Verkäufe.

Auf der Transaktionsseite finden Sie auf der linken Seite eine kleine Tabelle mit verschiedenen Filtern:

Kunden-E-Mail
Land
Art des Kunden
Gebühren-ID des Zahlungsabwicklers
Einen Preisplan wählen
Beliebiger Typ
Aufgetreten am oder nach
Aufgetreten am oder vor

Im Filter Kunden-E-Mail können Sie Ihre Kunden über deren E-Mail-Adressen suchen. Geben Sie einfach die E-Mail in das Feld ein und klicken Sie auf Filter. Sie können die anderen Filter verwenden, um Ihre Suche nach Angebot, Transaktionstyp, Datum oder Kurs einzugrenzen.

Nachdem Sie die E-Mail eingegeben und den Filter angewendet haben (2), werden die relevanten Informationen im Feld auf der rechten Seite angezeigt.

Um eine bestimmte Rechnung an den Kunden zu senden, klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie Rechnung an den Kunden senden (3).

Wenn Sie mehrere Rechnungen versenden möchten, müssen Sie diese einzeln mithilfe der oben genannten Schritte senden. Alternativ können Sie alle Rechnungen für den Kunden auf einmal exportieren und direkt per E-Mail versenden.

Für Anleitungen zum Exportieren mehrerer Rechnungen Ihrer Kunden, klicken Sie hier.