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Diese Anleitung erklärt, wie Sie Rechnungen manuell an Ihre Kunden senden.
Um zu beginnen, benötigen Sie Folgendes:
- Ein systeme.io-Konto
- Mindestens ein Verkauf
Um Rechnungen an Ihre Kunden zu senden, gehen Sie wie folgt vor:
- Navigieren Sie zu Transaktionen (1) im Tab Verkäufe.
- Auf der Transaktionsseite finden Sie auf der linken Seite eine kleine Tabelle mit verschiedenen Filtern:
- Kunden-E-Mail
- Land
- Art des Kunden
- Gebühren-ID des Zahlungsabwicklers
- Einen Preisplan wählen
- Beliebiger Typ
- Aufgetreten am oder nach
- Aufgetreten am oder vor
Verwenden Sie den Filter Kunden-E-Mail, um nach einem Kunden anhand seiner E-Mail-Adresse zu suchen. Geben Sie die E-Mail-Adresse in das Feld ein und klicken Sie auf Filtern. Sie können auch die anderen Filter verwenden, um Ihre Suche nach Angebot, Transaktionstyp, Datum, Kundenland oder Kundentyp einzugrenzen.
Hinweis: Die Filter Kundentyp und Kundenland sind besonders nützlich, um B2B- und B2C-Verkäufe voneinander zu trennen. So können Sie bestimmte Rechnungen ganz einfach finden, um Buchhaltungsanforderungen oder regionale Compliance-Anforderungen für die elektronische Rechnungsstellung im B2B-Bereich (z. B. Peppol) zu erfüllen.
- Nachdem Sie die E-Mail eingegeben und den Filter angewendet haben (2), werden die relevanten Informationen im Feld auf der rechten Seite angezeigt.
Um eine bestimmte Rechnung an den Kunden zu senden, klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie Rechnung an den Kunden senden (3).
Wenn Sie mehrere Rechnungen versenden möchten, müssen Sie sie einzeln senden, indem Sie die oben beschriebenen Schritte ausführen. Alternativ können Sie alle Rechnungen des Kunden auf einmal exportieren und sie ihm direkt per E-Mail senden.
Für Anleitungen zum Exportieren mehrerer Rechnungen Ihrer Kunden, klicken Sie hier.