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In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie in systeme.io ein Tag erstellen.
Tags spielen eine wichtige Rolle bei der Organisation Ihrer Kontakte. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Kontakte ganz einfach nach ihrer Herkunft oder ihrem Status (Kontakt, Kunde, Teilnehmer usw.) zu klassifizieren und Ihre Datenbank so besser zu verwalten.
Sie sind außerdem unverzichtbar für die Nutzung der Newsletter-Funktion: Ohne Tags können Sie Ihre Zielgruppe weder segmentieren noch gezielte Newsletter an Ihre Mailingliste versenden.
Sie können beispielsweise ein Tag wie „Kunde-Kurs-1“ erstellen und es automatisch den Personen zuweisen, die Ihren Kurs gekauft haben. Anschließend können Sie dieses Tag verwenden, um ihnen gezielt E-Mails zu senden.
1. Einen Tag erstellen (die grundlegende Methode)
Um ein Tag zu erstellen, wechseln Sie zum CRM-Tab und klicken Sie auf Tags (1).
Klicken Sie auf Erstellen (2).
Geben Sie im Feld Tag-Name (3) einen Namen für Ihr Tag ein und klicken Sie anschließend auf Speichern (4).
Um einen Tag umzubenennen, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie dann Einstellungen (5).
2. Weitere Möglichkeiten, Tags zu erstellen
Sie können ein neues Tag auch direkt innerhalb von Automatisierungsregeln erstellen. Geben Sie einfach den Namen des Tags ein, das Sie erstellen und in der Automatisierungsregel verwenden möchten, und es wird automatisch erstellt.
Dies spart Zeit und erleichtert das Einrichten von Automatisierungen, ohne Tags manuell im Voraus erstellen zu müssen.
3. Tag-Statistiken verstehen
Auf dem Haupt-Dashboard der Tags können Sie Leistungskennzahlen für jedes Ihrer Tags einsehen. Das Dashboard zeigt Folgendes an:
a. Gesamter Umsatz (1): Gesamter Umsatz, der von Kontakten mit diesem Tag erzielt wurde (Erstattungen nicht berücksichtigt).
b. Umsatz pro Kontakt (2): Durchschnittlicher Umsatz pro Kontakt mit diesem Tag (Erstattungen nicht berücksichtigt).
c. Hinzugefügt (3): Gesamte Anzahl der Male, die dieses Tag Ihren Kontakten hinzugefügt wurde.
d. Entfernt (4): Gesamte Anzahl der Male, die dieses Tag von Ihren Kontakten entfernt wurde.
Sie können weitere Statistiken anzeigen, indem Sie auf das Drei-Punkte-Menü klicken und dann Mehr Statistiken anzeigen (5) wählen.
Es erscheint ein Pop-up mit den folgenden zusätzlichen Statistiken:
a. Heute & Gestern (6): Die Anzahl der Kontakte, die das Tag in diesen Zeiträumen erhalten haben.
b. Gesamt (7): Die Gesamtzahl der Kontakte, denen dieses Tag seit seiner Erstellung jemals zugewiesen wurde.
Klarstellung: Die aktuelle Anzahl der Kontakte mit einem bestimmten Tag wird berechnet, indem die Anzahl der Male, die das Tag entfernt wurde, von der Anzahl der Male abgezogen wird, die es hinzugefügt wurde: Hinzugefügt − Entfernt = Aktuelle Anzahl der Kontakte mit dem Tag.
Im folgenden Beispiel wurde das Tag „Neuer Lead“ 3 Kontakten hinzugefügt, aber später von 1 Kontakt entfernt. Das bedeutet, dass derzeit 2 Kontakte dieses Tag haben (3 − 1 = 2).
Um alle Kontakte anzuzeigen, die derzeit ein bestimmtes Tag haben, fahren Sie mit der Maus über das Tag und klicken Sie auf das nebenstehende Kontakt-Icon.
Hinweis: Die in den Spalten Sales und Sales per contact angezeigten Beträge werden inklusive Steuern berechnet. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Finanzdaten vollständig mit den Umsatzwerten auf Ihren Hauptseiten für Kontakte und Transaktionen übereinstimmen und konsistent sind.