So erstellen Sie Workflows in systeme.io

In diesem Artikel erfahren Sie alles über Workflows und wie Sie diese in systeme.io erstellen.

Erstellen eines neuen Workflows

Melden Sie sich in Ihrem systeme.io-Konto an, klicken Sie in der Menüleiste auf den Reiter Automatisierungen und wählen Sie dann Workflows (1) aus.

Klicken Sie auf die Erstellen-Schaltfläche (2).

Wählen Sie einen Namen für Ihren Workflow und klicken Sie auf Speichern (3).

Nun, da ein neuer Workflow erstellt wurde, müssen Sie Trigger definieren und Aktionen zuweisen.

1) Hinzufügen eines Triggers

Ein Trigger ist ein Ereignis, das den Workflow startet, zum Beispiel, wenn ein Benutzer ein Produkt kauft oder sich für Ihren Newsletter anmeldet.

Um einen Trigger zu erstellen:

  • Klicken Sie auf Erstellen Sie Ihren ersten Trigger (4).
  • Klicken Sie anschließend auf "+", um den nächsten Schritt im Workflow zu definieren.

Sie können aus den folgenden Trigger-Typen wählen:

  • Meeting eingeplant: Wenn ein Kontakt ein Meeting plant.
  • Tag hinzugefügt / Tag entfernt: Wenn einem Kontakt nach der Aktivierung des Workflows ein Tag hinzugefügt oder entfernt wird (Tags, die vor der Aktivierung hinzugefügt/entfernt wurden, werden nicht berücksichtigt).
  • Im Funnel-Formular eingetragen: Wenn sich ein Kontakt über ein Funnel-Formular einträgt.
  • Im Blogseiten-Formular eingetragen: Wenn sich ein Kontakt über ein Formular auf einer Blogseite einträgt.
  • Kampagne abgeschlossen: Wenn ein Kontakt eine Kampagne abschließt.
  • Webinar-Registrierung: Wenn sich ein Kontakt für ein Webinar registriert.
  • In Kurs eingeschrieben: Wenn sich ein Kontakt in einen Kurs einschreibt.
  • Kurs abgeschlossen: Wenn ein Teilnehmer einen Kurs abschließt.
  • Modul abgeschlossen: Wenn ein Teilnehmer ein Modul abschließt.
  • Lektion abgeschlossen: Wenn ein Teilnehmer eine Lektion abschließt.
  • In Kurs-Bundle eingeschrieben: Wenn sich ein Kontakt in ein Kurs-Bundle einschreibt.
  • Neuer Verkauf: Wenn ein Kunde ein Angebot kauft.
  • Verkauf storniert: Wenn ein Abonnement gekündigt oder eine Einmalzahlung erstattet wird.
  • E-Mail geöffnet: Wenn ein Kontakt eine E-Mail öffnet.
  • E-Mail-Link geklickt: Wenn ein Kontakt auf einen Link in einer E-Mail klickt.
  • Seite besucht: Wenn ein Kontakt eine bestimmte Seite besucht.
  • In Community beigetreten: Wenn ein Kontakt einer Community beitritt.
  • Abonnementzahlung fehlgeschlagen: Wenn eine Abonnementzahlung fehlschlägt.
  • Im Creator-Store-Formular eingetragen: Wenn sich ein Kontakt über den Bereich „E-Mails sammeln“ im Digital Store abonniert.

Hinweise:

  • Sie können mehrere Trigger gleichzeitig definieren.
  • Aktionen werden nur ausgeführt, wenn der Trigger nach der Aktivierung des Workflows eintritt.

2) Hinzufügen eines Workflow-Schrittes

Nachdem Sie einen Trigger eingerichtet haben, klicken Sie auf „+“, um den nächsten Schritt hinzuzufügen. Sie können wählen zwischen:

  • Aktion: Eine Operation, die in systeme.io ausgeführt wird (z. B. Tag hinzufügen/entfernen, zu einer Kampagne anmelden usw.).
  • Entscheidung: Den Workflow verzweigen, abhängig von den Eigenschaften des Kontakts (mithilfe von Filtern).
  • Verzögerung: Eine Wartezeit einfügen, bevor der nächste Schritt ausgeführt wird.

Beispiel-Workflow

Lassen Sie uns einen Beispiel-Workflow erstellen, um zu veranschaulichen, wie diese Elemente verwendet werden.

Hintergrund

In diesem Szenario:

  • Sie verkaufen zwei Angebote.
  • Sie haben zwei Kampagnen: Kampagne 1 bewirbt Angebot #1 und Kampagne 2 bewirbt Angebot #2.
  • Eine Automatisierungsregel versieht jeden Käufer von Angebot #1 mit dem Tag „Kunde 1“.

Ablauf des Workflows

  1. Wenn sich ein Interessent über die Opt-in-Seite anmeldet, tragen Sie ihn in Kampagne 1 ein, um Angebot #1 zu bewerben.
  2. Wenn er Angebot #1 kauft:
  • Entfernen Sie ihn aus Kampagne 1.
  • Tragen Sie ihn in Kampagne 2 ein, um Angebot #2 zu bewerben.

Schritte zum Vorgehen

1.) Erstellen Sie einen Trigger: Wählen Sie Funnelformular abonniert und wählen Sie die Opt-in-Seite aus. Klicken Sie auf Erstellen.

2.) Aktion hinzufügen: Wählen Sie Kampagne abonnieren und wählen Sie Kampagne 1 aus.

3.) Optional: Fügen Sie eine Verzögerung hinzu, damit der Kontakt Zeit hat, die E-Mails aus Kampagne 1 zu erhalten.

4.) Entscheidung hinzufügen: Verwenden Sie den Tag-Filter → Kontakt mit Tag versehen → wählen Sie Kunde 1 aus.

Sie können jederzeit eine weitere Bedingungsgruppe hinzufügen.

  1. Nach der Entscheidung gibt es zwei mögliche Wege:
  • Nein: Der Kontakt hat das Tag Kunde 1 nicht (er hat noch nicht gekauft).
  • Ja: Der Kontakt hat das Tag (er hat gekauft).

Wenn Ja, fügen Sie zwei weitere Aktionen hinzu:

  • Von Kampagne 1 abmelden
  • Bei Kampagne 2 anmelden

Sobald der Workflow eingerichtet ist, müssen Sie ihn aktivieren.

Workflow aktivieren

So aktivieren Sie den Workflow:

  • Gehen Sie zur Workflow-Liste.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über die drei Punkte (...) neben dem Workflow.
  • Klicken Sie auf Aktivieren.

Klicken Sie im angezeigten Popup auf Bestätigen.

Workflow deaktivieren

So deaktivieren Sie einen Workflow:

  • Gehen Sie zur Workflow-Liste.
  • Klicken Sie auf Deaktivieren.

Es werden Ihnen zwei Optionen angezeigt:

  • Workflow deaktivieren: Verhindert, dass neue Kontakte in den Workflow gelangen, geplante Aktionen für bestehende Kontakte werden jedoch weiterhin ausgeführt.
  • Deaktivieren Sie den Workflow und stornieren Sie damit verbundene geplante Aufgaben: Verhindert, dass weitere geplante Aktionen ausgeführt werden.

Wählen Sie die für Ihre Bedürfnisse passende Option und klicken Sie auf Bestätigen, um den Vorgang abzuschließen.

Zusätzliche Informationen:

Die Ausführungsverläufe von Workflows werden nur einen Monat lang gespeichert. Nach Ablauf dieses Zeitraums werden sie automatisch zur Datenoptimierung aus dem System entfernt.

Wenn Sie eine frühere Workflow-Aktion auf der Seite eines Kontakts nicht finden können, bedeutet dies, dass die Aktion älter als einen Monat war und während der Systembereinigung gelöscht wurde.