So laden Sie einen Assistenten zu Ihrem systeme.io-Konto ein

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie anderen Personen Zugriff auf Ihren systeme.io-Arbeitsbereich als Assistent gewähren. Diese Funktion ist ideal, um mit Kollegen oder Teammitgliedern zusammenzuarbeiten, ohne Ihre Login-Daten weiterzugeben.

Was Sie benötigen:

• Ein systeme.io-Konto
• Die E-Mail-Adresse der Person, die Sie einladen möchten

Schritte, um einen Assistenten einzuladen

Klicken Sie auf Ihr Profilbild und gehen Sie dann zu Einstellungen (1).

Im Einstellungsmenü klicken Sie auf Mitglieder des Arbeitsbereich (2). Klicken Sie dann auf Einladen (3).

Geben Sie im Popup Neuen Assistenten einladen die E-Mail-Adresse der Person ein, die Sie einladen möchten, und klicken Sie anschließend auf Einladen (4).I

Der Assistent erhält eine E-Mail mit dem Betreff Einladung zur Teilnahme an einem systeme.io-Arbeitsbereich. Er muss lediglich auf den Bestätigungslink in der E-Mail klicken, um Zugriff auf Ihren Arbeitsbereich zu erhalten.

NHinweise:

• Wenn der Assistent bereits ein systeme.io-Konto hat, wird er zur Login-Seite weitergeleitet.
• Wenn er noch kein Konto hat, wird er aufgefordert, eines zu erstellen, indem er ein Passwort festlegt.

Sobald sie eingeloggt sind, können Assistenten über das Menü oben links in ihrem Dashboard zwischen den Arbeitsbereichen wechseln.

Beim Wechseln des Arbeitsbereichs wird eine Meldung angezeigt.

Bestätigungsstatus:

• Assistenten, die die Einladung angenommen haben, werden mit Bestätigt und einem grünen Häkchen angezeigt.

• Andere werden als Nicht bestätigt angezeigt.

Zugriff für Assistenten:

Assistenten können auf die Daten des Arbeitsbereichsinhabers zugreifen und diese verwalten (erstellen, lesen, aktualisieren und löschen).

Folgende Bereiche können sie einsehen und bearbeiten:

1. Kontakte (beschränkt auf die Suche nach E-Mail; die vollständige Liste ist nicht sichtbar)
2. Tags
3. Pipelines
4. Kalender
5. Blogs
6. Verkaufstrichter
7. Digitaler Shop
8. Newsletter
9. Kampagnen
10. E-Mail-Statistiken
11. Automatisierungsregeln
12. Workflows
13. Physische Produkte
14. Gutscheine
15. Kurse
16. Communities
17. Dateien
18. Bestellungen
19. Transaktionen (die vollständige Liste der Transaktionen ist nicht zugänglich; es kann nur nach E-Mail gesucht werden)
20. Abonnements (die vollständige Liste der Abonnements ist nicht zugänglich; es kann nur nach E-Mail gesucht werden)
21. Kurs-Bundles
22. Zugriff auf die folgenden Einstellungen:

• Konto
• E-Mails
• Kurse
• Verkaufstrichter
• Benachrichtigungen

Administratorzugriff für einen Assistenten gewähren:

Um einem Assistenten Administratorrechte zu geben:

• Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Namen des Assistenten und dann auf Funktion bearbeiten (5).

• Wählen Sie die Rolle/Funktion Administrator (6) aus. Klicken Sie anschließend auf Speichern (7).

• Sobald die Rechte vergeben wurden, erscheint ein Admin-Symbol neben der E-Mail-Adresse des Assistenten, und eine Benachrichtigung bestätigt die Änderung.

Welche zusätzlichen Zugriffsrechte hat ein Administrator?

Administratoren haben die gleichen Berechtigungen wie Assistenten, zusätzlich:

1. Zugriff auf sensible Daten

Administratoren können einsehen:

• Umsatz
• Vollständige Kontaktliste
• Transaktionsverlauf
• Studenten
• Partner-Rechnungen

Hinweis: Administratoren können die Kontaktliste einsehen, aber nicht exportieren; nur der Kontoinhaber kann dies tun.

2. Zugriff auf erweiterte Einstellungen

Administratoren können verwalten:

• Zahlungen: Steuern- und Preiseinstellungen, Fußzeilen für Rechnungenayments: tax and pricing settings, invoice footers.
• Öffentliche API-Schlüssel: API-Schlüssel erstellen und verwalten
• Webhooks: Webhooks erstellen und verwalten, um den Datenaustausch mit anderen Diensten zu automatisieren
• Arbeitsbereichsmitglieder: Neue Assistenten einladen und deren Zugriff verwalten
• Benachrichtigungen
• Integrationen: Integrationen mit externen Tools wie Zoom, Google Meet, Google Sheets und Google Calendar verwalten

Und weitere Einstellungen, die im Screenshot unten angezeigt werden.

Abschnitte, die für Assistenten und Administratoren nicht zugänglich sind:

Einige Bereiche sind strikt dem Kontoinhaber vorbehalten, selbst Administratoren haben keinen Zugriff. Dazu gehören:

• Profil: Persönliche Informationen des Kontoinhabers
• Mein Plan: Verwaltung des systeme.io-Abonnementplans
• Zahlungs-Gateway: Hinzufügen und Verwalten von Zahlungs-Gateways (Stripe, PayPal usw.)
• Meine Abonnements verwalten: Abonnements einsehen und kündigen, sowohl bei systeme.io als auch bei anderen Anbietern
• Versandeinstellungen: Versandoptionen für physische Produkte konfigurieren
• Partnerprogramm: Verwaltung des Partnerprogramms des Kontoinhabers
• Eigene Domains: Hinzufügen, Konfigurieren oder Entfernen von mit dem Konto verknüpften Domains
• Auszahlung von Partnerprovisionen: Zahlungsmethode für den Erhalt von Partnerprovisionen auswählen

Wie man den Zugriff eines Assistenten auf den Arbeitsbereich widerruft

Um den Zugriff eines Assistenten auf Ihren Arbeitsbereich zu widerrufen, klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Assistenten und wählen Sie Löschen (8) aus.