So laden Sie einen Assistenten zu Ihrem systeme.io-Konto ein

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie anderen Personen als „Assistent“ in Ihrem systeme.io-Konto Zugriff auf Ihren Arbeitsbereich gewähren. Diese Funktion ist nützlich, um mit Kollegen oder Assistenten zusammenzuarbeiten, ohne Ihre Anmeldedaten zu teilen.

Einen Assistenten einladen

Gehen Sie auf dem Profilbild (Nummer 1 im Bild), um zu Ihren „Einstellungen“ zu gelangen.

Gehen Sie zum Abschnitt "Mitglieder des Arbeitsbereichs" (Nummer 2 im Bild) und klicken Sie dann auf "Einladen" (Nummer 3 im Bild).

Geben Sie im angezeigten Popup-Fenster „Neuen Assistenten einladen“ die E-Mail-Adresse des Assistenten ein, den Sie einladen möchten, und klicken Sie dann auf „Einladen“ (Nummer 4 im Bild).

Innerhalb weniger Sekunden sollte der Assistent eine E-Mail mit dem Titel „Einladung zum systeme.io-Arbeitsbereich“ erhalten. Der Assistent kann dann auf den Bestätigungslink in der E-Mail klicken, um auf Ihren Arbeitsbereich zuzugreifen.

Assistenten-Login

Wenn sie bereits ein systeme.io-Konto mit dieser E-Mail-Adresse haben, werden sie nach dem Anklicken des Bestätigungslinks auf eine Anmeldeseite weitergeleitet.

Andernfalls werden sie zu einer Seite zur Passworterstellung weitergeleitet, um ihr systeme.io-Konto zu erstellen.

Zwischen Arbeitsbereichen wechseln

Nach der Anmeldung bei seinem systeme.io-Konto kann der Assistent direkt aus dem Bereich Arbeitsbereiche, der sich oben links im Dashboard befindet, zwischen den Arbeitsbereichen wechseln.

Beim Wechsel des Arbeitsbereichs wird eine Meldung angezeigt.

Bestätigungsstatus

Assistenten, die durch Klicken auf den Link in der Einladungs-E-Mail bestätigt haben, werden als „Bestätigt“ mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet. Andernfalls werden sie als „Nicht bestätigt“ angezeigt (siehe unten):

Assistenten Zugang

Assistenten können die Daten des Workspace-Eigentümers bearbeiten (erstellen/lesen/aktualisieren/löschen), d.h. dieselbe Funktion, die der Workspace-Eigentümers ausführen kann.

Assistenten haben von Ihrem Workspace aus Zugriff auf die folgenden Funktionen:

Kontakte. Assistenten sehen nicht die vollständige Liste der Kontakte, sie können aber nach einem bestimmten Kontakt suchen, indem sie im Abschnitt "Kontakt" nach dessen E-Mail-Adresse filtern.
Tags
Sales Funnel
Newsletter
Kampagnen
E-Mail-Statistiken
Blogs
Automatisierungsregeln
Workflows
Physische Produkte
Gutscheine
Bestellungen
Transaktionen. Assistenten sehen nicht die vollständige Liste der Transaktionen, können aber anhand der E-Mail-Adresse nach Transaktionen für einen bestimmten Kunden suchen
Abonnements. Assistenten sehen nicht die vollständige Liste der Abonnements, können aber nach einem bestimmten Kunden anhand seiner E-Mail-Adresse suchen
Partnerrechnungen
Kurse
Kurspakete
Studenten

Admin-Zugang

WICHTIG: Es ist möglich, einem Ihrer Assistenten einen Admin-Zugang zu gewähren, damit er/sie andere Assistenten zu Ihrem Workspace einladen kann und um Zugang zu Ihrem gesamten Konto zu haben: also Verkäufe, Ihre gesamte Kontaktliste, die von Ihnen getätigten Transaktionen usw.

Hinweis: Ein Benutzer kann keine Kontaktliste exportieren, auch wenn er/sie über einen Admin-Zugang zu Ihrem Konto verfügt.

Um die Rolle eines Assistenten in die eines Administrators zu ändern:

Klicken Sie einfach auf die 3 Punkte und dann auf "Funktion bearbeiten" (Nummer 5 im Bild)

Ändern Sie die Rolle des Assistenten, indem Sie "Administrator" (Nummer 6 im Bild) auswählen und dann auf "speichern" (Nummer 7 im Bild) klicken.

Der Assistent wird dann zum Administrator. Sie können dies durch das Administrator-Symbol neben seiner E-Mail-Adresse sowie durch eine Benachrichtigung oben auf Ihrer Seite bestätigen.

Entzug des Zugangs eines Assistenten

Wenn Sie einem Assistenten den Zugang zu Ihrem Arbeitsbereich entziehen möchten, klicken Sie einfach auf die 3 Punkte und dann auf "Entfernen" neben dem Assistenten, den Sie entfernen möchten (Nummer 8 im Bild)