So exportieren Sie die Transaktionsübersicht Ihrer Kunden als Excel-Datei
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mehrere Kundenrechnungen im Excel-CSV-Format exportieren können.
- ein systeme.io-Konto
- einige Verkäufe auf Ihrem Konto
Auflistung von Transaktionen
Gehen Sie auf die Schaltflächee "Verkäufe" (Nummer 1 im Bild) und klicken Sie auf "Transaktionen" (Nummer 2 in der Abbildung).
Auswahl der zu exportierenden Transaktionen
Wählen Sie auf der Transaktionsseite entweder alle Transaktionen (Nummer 3 im Bild) oder die Transaktionen aus, die Sie in die exportierte Datei aufnehmen möchten, und klicken Sie dann auf „Als CSV exportieren“ (Nummer 4 im Bild).
Auswählen der einzubeziehenden Daten und Exportieren der Datei
Wählen Sie im angezeigten Popup-Fenster die Informationen aus, die Sie in die CSV-Datei aufnehmen möchten (Nummer 5 im Bild).
Wählen Sie ein Trennzeichen aus, das zum Trennen der Spalten in Ihrer CSV-Datei verwendet wird (Nummer 6 im Bild).
Klicken Sie auf „Exportieren“, um den Export zu starten (Nummer 7 im Bild).
Sobald dies erledigt ist, erscheint oben auf Ihrer Seite eine Benachrichtigung, die Sie darüber informiert, dass der Export begonnen hat und dass Sie eine E-Mail mit einem Link zum Herunterladen Ihrer CSV-Datei (Nummer 8 im Bild) erhalten sollten.
Herunterladen der exportierten Datei
Um die Datei herunterzuladen, gehen Sie zu der Mailbox, die mit Ihrem systeme.io-Konto verbunden ist. Der Betreff der E-Mail, die Sie erhalten, lautet "Your export of transactions (Ihr Export von Transaktionen)".
Öffnen Sie die E-Mail und klicken Sie auf den Link, um das Herunterladen zu starten (Nummer 9 im Bild).
Hinweis:
Bevor Sie den Export starten, können Sie die Transaktionen auch filtern, um nur die Einträge anzuzeigen, die in einem bestimmten Zeitraum oder Intervall aufgetreten sind (Nummer 10 im Bild).
Anhang: