So erstellen Sie eine Pipeline

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine CRM-Pipeline in systeme.io erstellen.

Eine CRM-Pipeline ist ein wichtiges Tool zur Verwaltung von Verkaufschancen und zur Nachverfolgung des Fortschritts von Interessenten durch die verschiedenen Phasen des Verkaufsprozesses.

So erstellen und verwalten Sie eine CRM-Pipeline:

Um eine Pipeline in systeme.io zu erstellen, gehen Sie im Menü Ihres Kontos zum Abschnitt CRM und klicken Sie auf Pipelines (1). Klicken Sie anschließend auf Erstellen (2).

Geben Sie Ihrer Pipeline einen Namen, fügen Sie Schritte hinzu und klicken Sie anschließend auf Speichern (3), um die Erstellung Ihrer Pipeline abzuschließen.

Es ist zu beachten, dass standardmäßig beim Erstellen einer neuen Vertriebspipeline automatisch sechs Schritte vorkonfiguriert sind, die Sie ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Die Standardschritte sind wie folgt:

1. Neue Leads: Hinzufügen neuer Kontakte oder Interessenten, die gerade identifiziert wurden.
2. Erstkontakt hergestellt: Es wurde ein erster Kontakt mit dem Interessenten aufgenommen.
3. Angebot gesendet: Ein Angebot oder Vorschlag wurde an den Interessenten gesendet.
4. Verhandlung: Gespräche und Verhandlungen über die Verkaufsbedingungen.
5. Verkauf gewonnen: Der Verkauf wurde erfolgreich abgeschlossen.
6. Verkauf verloren: Der Verkauf wurde nicht abgeschlossen, und der Interessent ist verloren gegangen.

Diese Schritte können je nach den spezifischen Bedürfnissen Ihres Unternehmens geändert oder neu angeordnet werden und bieten so eine große Flexibilität bei der Anpassung des Verkaufsprozesses.

So fügen Sie einen Kontakt zu Ihrer Pipeline hinzu:

Sie können einen Kontakt auf zwei verschiedene Arten zu einer systeme.io Pipeline hinzufügen:

1. Manuell: Fügen Sie Kontakte (bestehende oder neue) in einen beliebigen Schritt der Pipeline ein, indem Sie zu dem gewünschten Schritt navigieren und auf Kontakt hinzufügen klicken.

Diese Aktion ermöglicht es Ihnen, Interessenten manuell in verschiedene Phasen des Prozesses einzufügen.

Nachdem Sie die gewünschte Methode zum Hinzufügen des Kontakts ausgewählt haben, klicken Sie auf Weiter (4).

2. Automatisch: Durch die Verwendung einer Automatisierungsregel können Sie Interessenten automatisch zu einer bestimmten Phase hinzufügen oder sie von einer Phase in eine andere verschieben, wodurch der Prozess reibungsloser und schneller wird.

Dies vereinfacht die Verwaltung von Verkaufschancen, da wiederholte manuelle Eingriffe vermieden werden und sichergestellt wird, dass Interessenten korrekt durch die Pipeline geführt werden.

Wie fügt man einen Hinweis zu einem Kontakt hinzu?

Sie können außerdem Notizen zum Profil Ihrer Pipeline-Kontakte hinzufügen. So können Sie wichtige Informationen zu jedem Kontakt innerhalb der Pipeline festhalten. Dazu gehören wesentliche Details, Ideen oder Gesprächszusammenfassungen – alle Informationen werden zentral an einem Ort gespeichert und sorgen für eine optimale Organisation.

Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Kontakt und anschließend auf das Symbol Notizen.

Anschließend müssen Sie nur noch eine Notiz verfassen und diese speichern, indem Sie auf Speichern (6) klicken.

Sie können außerdem die zuvor zu diesem Kontakt hinzugefügten Notizen einsehen.

Zusätzlich können Sie bestehende Notizen über die Symbole neben den jeweiligen Einträgen bearbeiten, anheften oder löschen.

Sie können Kontakte außerdem per Drag-and-drop problemlos und schnell zwischen den verschiedenen Phasen verschieben.

Die CRM-Pipeline-Funktion bietet eine effektive und strukturierte Möglichkeit, Geschäftsmöglichkeiten zu verwalten. Sie integriert Tools, die Prozesse vereinfachen und die Leistung von Vertriebsteams optimieren.