So erstellen Sie eine Pipeline

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine CRM-Pipeline auf systeme.io erstellen.

Vorwort: Eine CRM-Pipeline ist ein wichtiges Tool zum Verwalten von Verkaufschancen und zum Verfolgen des Fortschritts potenzieller Kunden in den verschiedenen Phasen des Verkaufsprozesses.

Erstellung und Betrieb der CRM-Pipeline auf systeme.io:

Um eine Pipeline auf systeme.io zu erstellen, klicken Sie im Menü Ihres Kontos auf den Abschnitt „CRM“. Darunter finden Sie den Reiter "Pipelines" (Nummer 1 im Bild)


Geben Sie Ihrer Pipeline einen Namen, fügen Sie Schritte/ Phasen hinzu und klicken Sie dann auf „Speichern“, um die Erstellung der neuen Pipeline abzuschließen. (Nummer 2 im Bild)

Beachten Sie, dass eine neue Vertriebs-Pipeline beim Erstellen standardmäßig automatisch mit sechs Schritten konfiguriert wird, die Sie ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Die Standardschritte lauten wie folgt:

  1. Neue Leads: Hinzufügen neuer Kontakte oder gerade identifizierter Leads.
  2. Erstkontakt hergestellt: Ein erster Kontakt mit dem potenziellen Kunden wurde hergestellt.
  3. Vorschlag gesendet: Dem Interessenten wurde ein Angebot oder Vorschlag zugesandt.
  4. Verhandlung: Gespräche und Verhandlungen über die Verkaufsbedingungen.
  5. Deal gewonnen: Der Verkauf wurde erfolgreich abgeschlossen.
  6. Deal verloren: Der Verkauf kam nicht zustande, und die Aussicht darauf ist verloren gegangen.

Diese Schritte können entsprechend den spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens geändert oder neu angeordnet werden und bieten so große Flexibilität bei der individuellen Anpassung des Verkaufsprozesses.


Wie fügen Sie Ihrer Pipeline einen Kontakt hinzu?

Sie können einer  systeme.io-Pipeline auf zwei verschiedene Arten einen Kontakt hinzufügen:

1. Manuell: Fügen Sie Kontakte (vorhandene oder neue) zu jedem Schritt der Pipeline hinzu, indem Sie zum gewünschten Schritt navigieren und dann auf „Kontakt hinzufügen“ klicken.

Mit dieser Aktion können Sie potenzielle Kunden in verschiedenen Phasen des Prozesses manuell einbeziehen.


Hinweis : Sie können einen bestehenden Kontakt hinzufügen, indem Sie aus den verfügbaren Kontakten in Ihrer Kontaktliste auswählen, oder Sie können einen neuen Kontakt hinzufügen, indem Sie dessen Informationen manuell eingeben.

2. Automatisch: durch die Verwendung einer Automatisierungsregel, um potenzielle Kunden einem bestimmten Schritt hinzuzufügen oder sie von einem Schritt zum nächsten zu verschieben, wodurch der Prozess reibungsloser und schneller wird. Dies vereinfacht das Opportunity-Management, indem wiederholte manuelle Eingriffe vermieden werden und sichergestellt wird, dass potenzielle Kunden korrekt durch die Pipeline geleitet werden.


Wie fügen Sie einem Kontakt einen Hinweis hinzu?

Sie können dem Profil Ihrer Pipeline-Kontakte auch Hinweise hinzufügen, mit denen Sie wichtige Informationen zu jedem Kontakt in der Pipeline festhalten können. Dazu gehören wichtige Details, Ideen oder Zusammenfassungen von Gesprächen, um alle Informationen an einem Ort zu zentralisieren und optimal zu organisieren.

Klicken Sie hierzu einfach auf den entsprechenden Kontakt und anschließend auf das „Hinweise“-Symbol.

Danach brauchen Sie nur noch einen Hinweis schreiben und ihn durch Klicken auf die Schaltfläche „Speichern“ zu speichern. (Nummer 4 in der Abbildung)

Darüber hinaus können Sie vorhandene Notizen mithilfe der Symbole neben Ihren Notizen ändern oder löschen (Abbildung unten).

Die CRM-Pipeline-Funktion bietet somit eine effektive und organisierte Möglichkeit zur Verwaltung von Geschäftsmöglichkeiten und integriert Tools, die Prozesse vereinfachen und die Leistung von Vertriebsteams optimieren.